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利亚德300296四轮驱动下的LED领创世界和平

发布时间:2020-02-14 17:05:39

利亚德(300296)四轮驱动下的LED领创者

,并有机会向展现。有助于公司产品进一步打开市场知名度,在更多领域推行。

未来三年战略定位——.四轮驱动下的LED 领创者.

未来三年公司将基于LED 显示和LED 小间距电视,进军LED 智能照明和LED 文化传媒,形成四轮驱动的局面:

小间距电视:经过去年的积累,今年小间距电视替换大屏拼墙、会议室投影的速度将进一步加快,公司收购互联亿达后,在广电领域的渗透成效显着。海外市场上,今明两年也将连续保持50%以上的高增长。公司今年多款高端民用产品将面世,市场潜力巨大。

文化传媒:LED 显示屏是广告传媒理想的精准投放媒体,公司正在寻求优良广告传媒公司作为投资合作对象,将价值链从LED 器件制造向系统集成乃至运营延伸。未来以LED 显示屏部分价值换取运营时间的模式可能将愈来愈成熟。

智能照明:公司通过收购金达照明和与河东电子战略合作分别进入户外和室内照明市场,且均以工程项目为主,与公司将形成强大的协同效应。收购金达照明后,未来可以面向大型项目乃至整个城市的总包,符合城市统一亮化、集中控制的需求;与河东电子战略合作进入智能建筑、智能家居市场,也有利于公司搭建智能集成平台,优化销售模式。

今明两年利润1.53、2.35 亿元,目前估值27、17 倍,建议买入

公司今年最低利润目标1.3 亿元——股权鼓励行权目标8000 万、金达照明业绩许诺2250 万、互联亿达业绩承诺700 万、补助2500 万。

我们认为今年小间距LED 电视订单今年很可能超预期,面向普通商用和民用市场的产品也开始发力,预计母公司事迹增长35%——超9000 万。另外互联亿达、金达照明有很大希望超出许诺的事迹,河东电子25%股权如果上半年顺利完成收购,也将贡献投资收益 万左右。

预计今明两年净利润1.53、2.35 亿。对应摊薄EPS 0.94、1.46 元,目前估值仅27、17 倍,建议买入,目标价37.6 元,对应今年40 倍PE。

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